從2004年到2019年，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總收入從606億元增加到約1.78萬億元，增長29倍，年均增長率為25.5個點。“十三五”期間，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)結構迅速優(yōu)化，環(huán)保服務收入超過環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)收入。2019年，環(huán)保服務收入約占所有環(huán)保業(yè)務經(jīng)營收入的59個點。據(jù)咨詢分析，2020年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)負增長，產(chǎn)值在1.6-2萬億元之間，但預計2021年將超過2萬億元，2025年將超過3萬億元。

　　01“十四五”期間，中國固廢處置產(chǎn)業(yè)將進入更高的發(fā)展階段

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要涵蓋固體廢物處理與回收、水污染防治、大氣污染防治、土壤修復、環(huán)境監(jiān)測等領域。

　　根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，2019年固廢處置板塊實現(xiàn)營收6591.7億元，營業(yè)利潤698.3億元，分別占41.1個點和46.7個點。對此，卓策咨詢預測，2025年中國固廢處置產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到1.3萬億元。

　　根據(jù)《2020年中國大中城市固體廢物污染環(huán)境防治年度報告》，2019年，196個大中城市產(chǎn)生一般工業(yè)固體廢物13.8億噸，工業(yè)危險廢物4498.9萬噸，醫(yī)療廢物84.3萬噸，城市生活垃圾2.4億噸。一般工業(yè)固體廢物在固廢處置領域占比zui大，總量增長有波動；隨著中國城市化的推進，生活垃圾的數(shù)量仍在增加；工業(yè)危險廢物總量得到有效控制。2015-2019年全國大中城市各類固體廢物產(chǎn)量如圖。

　　根據(jù)國際固體廢物處理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，固體廢物處理行業(yè)可分為三個階段:以垃圾收集為zhongdian的萌芽階段、以污染物無害化處理為zhongdian的快速發(fā)展階段、以污染物削減和處置為zhongdian的標準化發(fā)展階段、以回收利用為zhongdian的成熟階段。歐美日本等發(fā)達國家的固廢處置在2010年左右進入成熟階段。我國固體廢物總量仍在增長，行業(yè)集中度不高，資源利用率有待提高，固廢處置仍處于標準化發(fā)展階段。

　　2020年9月1日，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》生效，對垃圾分類、危險廢物污染防治、過度包裝和塑料污染控制等作出了明確規(guī)定，對社會普遍關注的生活垃圾、醫(yī)療垃圾和建筑垃圾提出了更嚴格的要求。

　　隨著固廢處置相關法律的完善和實施，我國在“十四五”期間將加快固廢處置的減量化和資源化。在優(yōu)惠政策背景下，中國固廢處置產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進一步擴大，產(chǎn)業(yè)結構將不斷升級，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入更高階段。

　　02中國固廢處置主要子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點

　　一般工業(yè)固體廢物總量巨大，綜合利用市場大有改善空間

　　在我國主要固體廢物中，一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量zui大。一般工業(yè)固體廢物是指工業(yè)生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的危險廢物以外的工業(yè)固體廢物。根據(jù)《2016-2019年全國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計公報》，全國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)量逐年增加，從2016年的37.1億噸增加到2019年的44.1億噸，增長18.7個點；一般工業(yè)固體廢物綜合利用和處置總體增加，2016年分別達到21.1億噸和8.5億噸，2019年分別達到23.2億噸和11億噸。

　　根據(jù)固體廢物站的預測，中國一般工業(yè)固體廢物的產(chǎn)量預計到2020年至少達到47.7億噸，到2025年超過70億噸。

　　根據(jù)《年度報告》，2019年，196個大中城市產(chǎn)生了13.8億噸一般固體廢物。其中，綜合利用量8.5億噸，占55.9個點；處置能力為3.1億噸(20.4個點)，儲存能力為3.6億噸(23.6個點)。綜合利用是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑，但儲存等固體廢物總量仍然巨大，難以處置和利用。

　　《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》和《2035年遠景目標綱要》(以下簡稱《第十四個五年規(guī)劃綱要》)，第39章第2節(jié)“構建資源循環(huán)利用體系”，提出擴大節(jié)能、環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、綠色服務等產(chǎn)業(yè)……這將對一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

　　工業(yè)危險廢物總量仍將增加，綜合利用和處置設施將集中在主要工業(yè)基地

　　2014-2018年，全國196個大中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)量持續(xù)上升，綜合利用處置量增幅不大；2019年產(chǎn)量降至4498.9萬噸，綜合利用量2491.8萬噸，處置量2027.8萬噸，儲存量756.1萬噸。

　　中國是世界重要的石化市場。未來，中國的化工產(chǎn)值預計將達到全球市場份額的50個點。如果化學工業(yè)的生產(chǎn)工藝和核心技術不優(yōu)化升級，工業(yè)危險廢物總量仍將上升。

　　工業(yè)危險廢物主要產(chǎn)生于東部發(fā)達的工業(yè)和經(jīng)濟區(qū)。2019年產(chǎn)量zui大的城市是山東煙臺，產(chǎn)量294.3萬噸，其次是四川攀枝花(200.2萬噸)和江蘇蘇州(161.8萬噸)。前10名城市產(chǎn)量1409.6萬噸，占發(fā)布信息城市總數(shù)的31.3個點。山東、江蘇和浙江是工業(yè)危險廢物產(chǎn)量zui高的三個省份。

　　工業(yè)危險廢物是危險廢物處理行業(yè)zui重要的組成部分，其經(jīng)營規(guī)模、發(fā)展趨勢和經(jīng)營模式直接反映了我國危險廢物處理行業(yè)的現(xiàn)狀。危險廢物處理的商業(yè)模式既不屬于PPP也不屬于特許經(jīng)營，而是純粹的市場化商業(yè)行為。

　　中國危險廢物處理行業(yè)的經(jīng)營規(guī)模逐年擴大。根據(jù)年度報告，截至2019年底，全國共有4195名危險廢物許可證持有者，同比增長30.3個點。核定收集、利用和處置能力達到12896萬噸/年(含獨立收集能力1826萬噸/年)；2019年實際收集利用處置量為3558萬噸(含單獨收集的81萬噸)。與2006年相比，2019年危險廢物核定收集利用處置能力和實際收集利用處置能力分別增長1709個點和1098個點。

　　在實際處置方式中，危險廢物的利用率zui大，占71個點。焚燒占7.10個點，填埋占6.13個點，水泥窯共處置占5.15個點。近年來，水泥窯共處置技術的利用率顯著提高，未來有很大的增長空間。

　　預計到2020年，全國危險廢物回收市場利用空間將達到635億元，無害化處置市場空間將達到866億元，總量超過1500億元。到2030年，市場利用和無害化處置分別達到1034億元和1410億元，兩者合計超過2440億元。國家“十四五”規(guī)劃提出以zhongdian工業(yè)基地為zhongdian的危險廢物集中利用處置設施布局，將帶動zhongdian工業(yè)基地危險廢物利用處置設施布局。

　　醫(yī)療廢物主要是焚燒，未來的機會將集中在地級市和縣級收集、運輸和處置系統(tǒng)的醫(yī)療廢物設施

　　隨著我國醫(yī)療科技的發(fā)展，一次性醫(yī)療用品的種類和數(shù)量迅速增加，導致我國醫(yī)療廢物產(chǎn)生量呈穩(wěn)步上升趨勢。2019年，zhongdian城市和示范城市醫(yī)療廢物產(chǎn)量為64.6萬噸。2015-2019年，全國zhongdian城市和示范城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量增速逐年放緩。

　　醫(yī)療廢物的產(chǎn)生量集中在醫(yī)療資源集中的省會城市。2019年，在196個大中城市中，上海醫(yī)療廢物產(chǎn)生量zui大，為5.57萬噸，其次是北京、廣州、杭州和成都，分別為4.28萬噸、2.73萬噸、2.77萬噸和2.52萬噸。前10名城市產(chǎn)生的醫(yī)療廢物總量為27.7萬噸，占全部196個信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的32.9個點。廣東、四川、浙江是醫(yī)療廢物產(chǎn)量前三的省份。

　　中國的醫(yī)療危險廢物處理方法包括焚燒和非焚燒。焚燒包括焚燒爐(爐排爐、回轉(zhuǎn)窯、流化床、熱解式)、等離子和電弧爐處理；非焚燒包括高壓蒸汽、化學處理、微波處理和衛(wèi)生填埋。不同的技術處理醫(yī)療廢物的難度不同。非焚燒法的難點在于醫(yī)療廢物的chedi消毒，焚燒法的難點在于保證焚燒煙氣污染物達標排放。目前國內(nèi)市場普遍選擇焚燒作為主要技術路線。

　　根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的數(shù)據(jù)，2019年，全國醫(yī)療廢物處置許可數(shù)量為442個，同比增長8.6個點；醫(yī)療廢物許可單位實際處置量118萬噸，同比增長20.4個點。隨著醫(yī)療廢物處理的完善和不斷標準化，醫(yī)療廢物的市場規(guī)模將不斷擴大。

　　據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2020年中國醫(yī)療廢物處理行業(yè)市場規(guī)模將達到66.8億元，同比增長15個點。“十四五”規(guī)劃綱要提出，要加快地級以上城市醫(yī)療廢物集中處理設施建設，完善縣域醫(yī)療廢物收集、運輸和處置體系。這項要求的實施將促進醫(yī)療廢物處置基礎設施新一輪的投資和運營機會。醫(yī)療廢物處置企業(yè)應著眼于地級市縣醫(yī)療廢物處置行業(yè)的發(fā)展機遇，通過建設自身的投資、建設和運營能力贏得發(fā)展機遇。

　　生活垃圾焚燒市場增速將放緩，中西部大部分地區(qū)將迎來zui終投資增長的黃金期

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年我國城鎮(zhèn)常住人口為8.4843億人，常住人口城市化率達到60.6個點。上海排diyi，城市化率88.3個點，北京、天津排dier、三；三大經(jīng)濟大省廣東、江蘇、浙江位列dier梯隊，城市化率超過70個點。“十四五”計劃指出，到2025年，中國的城市化率將達到65個點。隨著我國城市化進程的加快，城鎮(zhèn)的規(guī)模和人口都在迅速擴大，城市垃圾的產(chǎn)量仍將大幅增加。“垃圾圍城”給很多地方政府的城管工作帶來了很大壓力。

　　據(jù)統(tǒng)計，全國城市生活垃圾清運量持續(xù)增長，2019年達到2.4億噸。按照近四年6個點左右的平均增長率，預計2020年達到2.6億噸，2025年達到3.4億噸。

　　2019年，全國城市固體廢物無害化處理廠1183座，焚燒無害化處理能力1.22億噸，填埋無害化處理能力1.09億噸。垃圾焚燒發(fā)電、衛(wèi)生填埋等固體廢物處理行業(yè)的細分市場逐漸升溫，吸引了越來越多的企業(yè)參與。“十三五”期間，我國城市生活垃圾無害化處理建設總投資約2518.4億元，其中無害化處理設施建設投資1699.3億元，占總投資的67.48個點。目前，我國城市固體廢物無害化處理率已達99個點，垃圾無害化處理能力趨于飽和。

　　生活垃圾的無害化處理方法有衛(wèi)生填埋和焚燒。近十年來，衛(wèi)生填埋在總無害量中的比重持續(xù)逐年下降，填埋比重從2016年的60個點下降到2019年。45個點;垃圾焚燒逐年上升。2019年焚燒容量shouci超過填埋，占比51個點。這是由于垃圾焚燒發(fā)電的逐步發(fā)展，不僅可以受益于垃圾燃燒發(fā)電，還可以獲得國家對垃圾發(fā)電和處理費的相關補貼。

　　但是垃圾焚燒發(fā)電的缺點在于初期投資和運行成本高，適合建設焚燒廠的土地資源非常寶貴，垃圾熱值高的城市有限。隨著城市化率上升，部分城市垃圾焚燒市場容量接近飽和，生活垃圾焚燒的增長空間非常有限。

　　03固廢處置行業(yè)將進入數(shù)量時代的競爭

　　中國固廢處置產(chǎn)業(yè)整體將進入成熟階段

　　我國固廢處置產(chǎn)業(yè)起步較晚，固體廢物處理和資源化技術發(fā)展不平衡。生活垃圾處理處置技術基本成熟，特別是大規(guī)模垃圾焚燒發(fā)電技術已達到國際lingxian水平。

　　“十三五”期間，許多地方垃圾焚燒發(fā)電基礎設施大規(guī)模投資落地，生活垃圾焚燒市場增長開始趨于平緩。“十四五”期間，我國將加快推進“無垃圾城市”建設，推進生活垃圾源頭削減和資源化利用，生活垃圾處理行業(yè)將進入成熟階段。一般行業(yè)固廢處置行業(yè)市場空間巨大，還處于成長初期，發(fā)展機會很大。

　　目前，工業(yè)危險廢物處置行業(yè)正處于成長期的中期，面臨著綜合利用效率低、區(qū)域發(fā)展不平衡等突出問題。隨著地方anquan和環(huán)境保護政策的大力實施，工業(yè)危險廢物處置領域的投資有所增加。“十四五”期間，工業(yè)危險廢物處置有望進入成熟階段。

　　在醫(yī)療危險廢物處置領域，我國長期以來對醫(yī)療廢物重視不夠，集中處置設施建設嚴重滯后。大多數(shù)危險廢物處于低水平綜合利用、簡單儲存或直接排放的狀態(tài)，沒有得到標準化處理。新冠肺炎疫情爆發(fā)后，各地醫(yī)療危險廢物處置設施和收集運輸系統(tǒng)建設正在加快，預計“十四五”期間醫(yī)療廢物處置將趨于成熟。

　　集中統(tǒng)一處置將是中國固廢處置產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢

　　固體廢物站認為集中統(tǒng)一處置是我國固廢處置行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。從垃圾分類、環(huán)衛(wèi)清洗、垃圾收集運輸、焚燒發(fā)電、衛(wèi)生填埋、滲濾液處理到飛灰處理、從源頭到末端處理的垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，也形成了覆蓋城市垃圾(生活垃圾、餐廚垃圾、污泥等)等所有污染源的橫向協(xié)調(diào)yitihua產(chǎn)業(yè)鏈。)，工業(yè)廢料和農(nóng)業(yè)廢料。有能力建設“無垃圾城市”，為固體廢物處理整個產(chǎn)業(yè)鏈提供綜合服務。

　　集中整合處置符合全球綜合管理理念，可以從根本上提高固廢處置的效果。固廢處置企業(yè)要提升固廢處置整個產(chǎn)業(yè)鏈的服務能力。

　　管理、技術、運營、資金將是固廢處置企業(yè)贏得競爭的關鍵

　　隨著固廢處置相關政策的完善和固體廢物收集、運輸和處置基礎設施大量投資的實施，“十四五”期間，我國固廢處置行業(yè)將從增量時代進入存量時代，固廢處置企業(yè)的競爭將正式進入存量時代。

　　在一般工業(yè)固廢處置，工業(yè)危險廢物，醫(yī)療廢物處置方面還是有機會的，特別是一般工業(yè)固廢處置市場巨大，但這些領域的關鍵是技術。環(huán)保企業(yè)要發(fā)展成為以技術為核心的技術驅(qū)動型企業(yè)。固廢處置企業(yè)應通過引進jianduan人才，與高校科研院所合作，特別是加強固廢處置與綜合利用的協(xié)同作用，提高解決固體廢物的綜合能力，從而提高項目的綜合效益。

　　企業(yè)應本著“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施”的原則，積ji制定數(shù)字化改造規(guī)劃，有序推進數(shù)字化工作。有條件的企業(yè)可以通過企業(yè)或項目整合，擴大跨區(qū)域經(jīng)營的步伐，增強規(guī)模效應和綜合能力。只有quanmian提高管理、技術、運營和資本能力，才能贏得競爭和發(fā)展。